无华为不“标准”，产业链正突围

近日，美政府拟允许美企与华为 5G 标准讨论的消息不断被刷屏。

对于华为以及半导体产业链来说，有人说迎来了大转机，也有人清醒的看到，这不过是出于美国企业自身利益的无奈之举。

5月6日称，路透社消息曝出美国商务部可能接近达成一项新的规则，允许美国公司与华为重启谈判，在共同制定下一代通信技术5G标准方面进行合作。5月7日，A股华为产业链个股纷纷走强。收盘时，A股华星创业(行情300025,诊股)、新亚制程(行情002388,诊股)、德赛电池(行情000049,诊股)涨停，中利集团(行情002309,诊股)、福日电子(行情600203,诊股)跟涨。港股5G概念股也较前一日走强。

华金证券分析师发布研报认为，这对华为及产业链影响中性。

无华为，不标准

3GPP 是国际5G标准的制定者，华为是最重要的成员之一，由于拥有大量的核心技术和专利，华为在这些组织有较大的话语权。如果美国企业不跟华为交流，将无法参与标准的制定。

美国商务部去年5月将华为列入“实体名单”，限制美企向华为出售产品和技术，引发美企参与行业标准制定的一系列问题：一些美国科技公司不再与华为沟通合作制定5G行业标准，也无法确定哪些技术和信息可以与华为共享。据美国行业和政府官员称，这让美国处于不利地位。

华金证券认为，对 5G 发展而言：允许合作是回归正常，R17 的标准制定过程有望少受沟通不畅的影响，得到加快。对华为而言：华为的标准技术提案将更容易受到直接的反驳，话语权可能面临下降的风险。但华为凭专利的领先程度和在产业链中的地位，不可能因为美国

公司自由交流的恢复，就丧失其在标准制定中的主动权。

德国的专利数据公司IPlytics发布了一份“5G标准专利声明的实情调查”报告，截止2020年1月1日，全球共有21571个5G标准专利项声明，其中华为拥有3147项排名第一，其后分别是三星（2795）、中兴（2561）、LG电子（2300）、诺基亚（2149）和爱立信（1494）。

事实上，在5G领域，已经形成了无华为，不“标准”的局面。从这个角度上说，美国放开美国公司与华为的标准合作，也是为了美国公司利益。

据一财报道，华为美国首席安全官回应称，这项规则的修改并不涉及谁能够向华为买卖产品的问题。允许华为参与标准制定，对于所有通信技术的参与者而言都是有好处的。

产业链突围

在产业链方面，华为近两年一直谋求突围，避免被各种因素限制。目前，对华为产业链来说，最为关键的一环时芯片的代工。

今年4月有媒体报道称，华为正逐步将公司内部设计芯片的生产工作，从台积电逐步转移到中芯国际来完成。芯片生产厂商台积电对华为的重要性不言而喻，即便华为海思实现了芯片的自主设计，没有领先的制程加工，华为将面临断炊的风险。

尽管技术上存在代差，但中芯国际是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团，可提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务，华为海思、博通、OPPO、苹果等世界一流企业均是中芯客户。

有了华为的进一步订单支持，中芯国际有望获得更大的发展助力，在先进制程领域，充足的订单是保证研发费用、巨额资本开支的前提。统计机构IC Insights公布的最新数据显示，今年一季度，华为海思实现了54%的销售收入增长，达到26.7亿美元，并因此首次进入全球半导体TOP10榜单。

据《日经亚洲评论》4月28日报道：华为技术正与法国意大利芯片制造商意法半导体（STMicroelectronics）合作，共同设计移动和汽车相关芯片，以保护自己免受美国政府可能收紧对华为出口限制的影响。

除了与大厂合作，寻求稳定的供应关系之外，华为也在自主投资一些企业。2019年4月华为成立哈勃科技投资有限公司，注册资本17亿元。哈勃共投资9家企业，加强对核心产业链的掌控能力。

软件方面，华为，推出HMS应对谷歌禁令；这包含一整套开放的 HMS Core、HMS Apps（包括华为云空间、华 为智能助手、华为应用市场、华为钱包、华为视频、华为音乐、华为阅读等组成的核心应用）、HMS Capabilities、HMS Connect，及相应的开发、测试IDE工具。

其他的重要举措还有，推进鲲鹏生态、加大研发投入力度，提高芯片自给率等。

据中信建投(行情601066,诊股)证券梳理，华为应对限制措施，在短、中、长期限上， 从六个方面做了应对；中信建投的判断是：华为业绩U形反转，走上不依赖美国的自主研发之路。

优势

在4G时代，苹果主导者半导体产业链的发展，而在5G时代，华为的优势正在显现。华为的5G手机已经在2019年四季度开始大量铺货，苹果的5G手机Iphone12才刚刚发布。

从自主角度看，以华为的Mate30系列，手机中采用了占比一半以上的华为海思自研芯片，包括：990 5G SoC、电源管理 IC、音频编解码器、LNA/RF 开关、PA（功率放大器）、射频收发器、Wi-Fi等。来自于美国厂商的元器件有，高通的射频前端模块、美国凌云（Cirrus）的音频放大器、恩智浦的 NFC 模块、德州仪器（TI）的 MIPI 开关，但比例已经不高。尤其是射频等关键领域，已经难以看到Skyworks、Qorvo等美国大厂的身影。

近期，继英国宣布允许华为参与5G建设之后，德国方面也有消息传来，德国电信董事会成员兼德国公司总经理德克·沃斯纳（DirkW?ssner）周六在接受当地报纸《法兰克福汇报》采访时表示，中国公司华为的介入才能迅速解决该国的5G信号覆盖问题。

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